02-05日报|从软件神话的崩塌到“一人公司”的崛起：AI正在重写商业文明的底层代码

温故智新AIGC实验室

今天是2026年02月05日。

如果你还沉浸在SaaS高毛利的美梦里，或者在为那些动辄几百人的软件公司喝彩，那么上周全球软件市场蒸发的2850亿美元市值已经为你敲响了丧钟。当代码不再稀缺，当AI Agent开始接管业务逻辑，软件行业的“中年危机”已然爆发。

但在废墟之上，新的秩序正在生长：那是单枪匹马就能挑战巨头的“超级个体”，是足以让GPT-4o羞漏的开源科研神兽，是试图解码物理世界的视频模型，以及那卷死巨头的、细如发丝的玻璃纤维布。欢迎来到AI重塑现实的深水区，这里的规则只有一条：要么重塑，要么消亡。

【今日速览】

  • 软件溢价崩盘：AI代理正将传统SaaS从“决策中枢”降级为“存储模块”，高溢价时代彻底落幕。
  • 科研“幻觉”终结者：OpenScholar 登上 Nature，以全开源 RAG 架构实现科研引用的“人类级”严谨，GPT-4o被按在地上摩擦。
  • “超级个体”时代开启：北京朝阳区落户首个 OPC（一人公司）园区，AI 正成为极客的“外骨骼装甲”。
  • 硬件咽喉危机：AI 算力战火烧至“玻璃纤维布”，日系厂商的产能瓶颈成为硅谷巨头共同的“命门”。

[刚刚，Nature向AI“幻觉”开炮：这只开源“学术神兽”让GPT-4o集体破防了]

【AI内参·锐评】 GPT-4o在严谨科学面前的“一本正经胡说八道”，证明了通用大模型并不是通往真理的万能钥匙，只有深耕垂直领域的开源RAG，才能成为科研的真神。

【事实速览】 华盛顿大学与艾伦人工智能研究所（Ai2）联合推出了全球首个全开源科研RAG模型——OpenScholar。针对GPT-4o在科学文献引用中高达78%-90%的惊人翻车率，OpenScholar通过内置4500万篇开放获取论文的OSDS数据库，结合自适应检索与像人类一样“写完检三遍”的自反馈机制，彻底根治了AI的幻觉。评测显示，仅8B规模的OpenScholar在综合正确率上便超越了GPT-4o，且引用准确性已能与人类专家持平，标志着AI辅助科研从“调味剂”进化为“必需品”。

【背景与动机】 科研界苦AI“幻觉”久矣。 在追求极致严谨的学术领域，哪怕1%的虚假文献引用都是对研究信誉的致命打击。OpenScholar的出现，本质上是学术界对商业大模型“黑盒化”和“不负责任的概率预测”的一次集体反逐，旨在夺回科学发现的解释权。

【我们在想】 如果文献综述和知识检索完全交由AI处理，人类科学家的核心价值是否将退缩至仅仅负责“提出猜想”和“设计验证”的那一瞬间？

【信息来源】

[软件的“中年危机”：当溢价被智能体无情稀释]

【AI内参·锐评】 SaaS公司的护城河从来不是代码，而是流程的垄断；但现在，AI Agent直接暴力拆除了这些围墙。

【事实速览】 随着Claude Cowork等AI代理工具的走红，全球软件股遭遇开年暴跌。核心逻辑在于：AI正系统性地瓦解传统软件的溢价。过去昂贵的“技术税”是建立在程序员将业务逻辑固化为代码的稀缺性上，而今AI Agent不仅极大降低了代码生产成本，更将业务逻辑从“应用层”上移至“智能体层”。软件正在从核心中枢退化为被智能体调用的“存储和执行模块”，通用型软件正面临失去定价权的致命威胁。

【弦外之音】 这不仅仅是市值的缩水，更是软件定义的权力结构在发生逆转。以前是“人适应软件”，现在是“AI重塑工具”。那些曾经靠堆砌功能换取高订阅费的巨头，如今正沦为AI时代的“底层管道”。

【投资者必读】 避开那些仅仅做“业务流程自动化”的通用SaaS。 唯一能穿越这轮“无人区”的，是那些在垂直领域拥有无法被AI轻易迁移的“结构性关系”和行业肌肉记忆的公司。

【我们在想】 当内部工程师利用AI工具就能完成80%的定制化功能时，软件公司的核心资产将变成什么？是品牌信任，还是那份不可替代的、带有行业深度偏好的上下文数据？

【信息来源】

[帧影之间：中国视频AI“梦之队”挑战资本引力]

【AI内参·锐评】 6亿元的融资不是为了做一个更好看的滤镜，而是为了在这场通往“上帝模拟器”的竞赛中抢到一张世界模型的入场券。

【事实速览】 清华系创企生数科技完成超6亿元A+轮融资，刷新国内视频生成领域单笔融资纪录。由朱军教授领衔的团队，凭借自主研发的U-ViT架构和Vidu模型，不仅在性能基准上紧咬xAI等全球头部模型，更在商业化上通过“参考生视频”技术解决了主体一致性的工业级难题。目前，生数科技已与九成以上影视制作机构建立合作，并展现出向构建理解物理规律的“世界模型”进化的野心。

【未来展望】 视频生成的终点是具身智能。 如果AI能够精准预测物理撞击、重力与光影，那么它与驱动人形机器人的大脑之间，仅剩下一层算法隔膜。生数科技的叙事正在从“媒体工具”跃升为“通用智能基础设施”。

【我们在想】 在中国视频AI赛道，是像可灵这样拥有流量池的大厂更容易收割市场，还是像生数科技这样拥有学术底蕴、试图攻克底层物理模拟的创企更有后劲？

【信息来源】

[卷王终结者？朝阳区给“一人公司”盖了个园子，AI极客：一个人就是一支队伍！]

【AI内参·锐评】 大公司的平庸是AI最好的养料，而极客的“单人成军”则是对传统组织架构的最高级嘲讽。

【事实速览】 北京朝阳区正式发布首个面向 OPC（一人公司）的“极客部落·AI应用生态园”。依托望京的高密度开发者底蕴，该园旨在解决超级个体在创业中的“场景孤岛”和“资源断层”问题。借由AI工具的“技术平权”，个人开发者正通过调动AI Agent，以传统团队十分之一的成本实现全栈开发，彻底颠覆了“规模效应”的旧教条。

【开发者必读】 AI正在赋予你前所未有的“成本杠杆”。 作为一个超级个体，学会如何像指挥官一样调配、编排多个Agent，比精通任何一门编程语言都重要。在这个时代，你的创意厚度决定了你的商业高度。

【我们在想】 当“公司”这一概念被极度微缩化，基于工业时代设计的社会契约——如社会保险、劳动合同与办公楼经济，是否正面临系统性的崩塌与重组？

【信息来源】

[智力的经纬：为何AI革命正悬于一线“玻璃布”之上？]

【AI内参·锐评】 在数字世界的顶端，掌握话语权的往往不是写算法的，而是那个能织出最细、最冷玻璃纤维布的“老裁缝”。

【事实速览】 AI芯片的高端封装离不开一种名为“T型电子布”的关键材料。由于其极低的热膨胀系数，它成了英伟达B系列芯片和高端智能手机基板的“救命稻草”。然而，该市场被日本日东纺（Nittobo）垄断了约90%的产能，导致苹果、英伟达等巨头深陷产能抢夺战。这一瓶颈不仅推高了全球算力成本，也为中国宏和科技等具备高端电子布生产能力的厂商提供了历史性的替代窗口。

【背景与动机】 算力的极致压榨必然撞上材料物理的墙。 AI芯片发热量的激增，让传统的电路板基材变得不再可靠。对T型电子布的争夺，本质上是顶级科技巨头在物理极限边缘的一次“供应链踩踏”。

【我们在想】 我们是否在媒体的喧嚣中过度关注了比特（Bit）的虚拟进化，而忽视了原子（Atom）层面那些沉默却致命的物理边界？

【信息来源】

【结语】 从软件到硬件，从科研到创业，AI正以前所未有的速度剥离陈旧的溢价，重塑核心的资产。那些依靠“信息差”和“规模冗余”存活的公司正在退场，取而代之的是极致的专业化、极轻的组织形态以及对底层物理材料的绝对掌控。记住，在AI时代，平庸本身就是一种成本。